Karácsony este van. Tiltil és Mitil, a szegény favágó szegény gyerekei a szemben lakó gazdag gyerekek házát figyelik,
ahonnan kiszűrődnek az ünnep fényei. Váratlanul megjelenik az Alkonyi Tündér és ráveszi a két testvért, hogy tartsanak vele megkeresni a boldogság Kék Madarát, mellyel boldogtalan-beteg unokáját kívánja meggyógyítani. Egy-egy varázskalapot ad Tiltilnek és Mitilnek, melyet, ha fejükön megfordítanak, láthatóvá válik minden élettelen és élő rejtett lelke. Vándorlásuk során a Tündér Lakhelyétől az Emlékek Országáig, onnan az Éjszaka Palotájába, az Erdőbe és a Temetőbe, majd a Boldogságok kertjébe és végül a Jövő Birodalmába jutnak.

Az V. éves prózai színészosztály hét helyszínen játszódó előadásában fizikailag is követjük a testvérpár
útját a Színművészeti Egyetem és az Uránia mozi különböző tereiben és termeiben vándorolva.

Szereplők:
Jeney Luca Viktória: Mitil
László Gáspár – Tiltil
Kanyó Kata: Víz, Éjszaka, Tyúk, Idő
Katona Péter Dániel: Tűz, Háború, Disznó, Otthoni boldogságok vezére
Kádár Kinga: Macska, Til anyu, Nátha, Anyai szeretet öröme, Szerelmes kislány
Koós Boglárka: Alkonyi tündér, Áfonya néni, Kislány
Kuttner Bálint: Kenyér, Marha, Legkövérebb boldogság
Mechle Christian: Cukor, Magány, Tölgyfa, Gyerek
Szécsi Bence: Kutya, Til apu, Szerelmes kisfiú

Rendező: Forgács Péter
Rendezőasszisztens: Solténszky Ráhel
Jelmez: László Dávid
Fordította: Lackfi János

Fotó: Kuttner Ádám